Nach einigen Tagen bürokratischer Verzögerungen, die zur Entspannung in Istanbul genutzt werden, erhält die D-Zelle telefonisch das Briefing von Agent CARSTAIRS. Der Auftrag ist, in München nach dem Nekromanten zu suchen, der Charles Whiteman wiederbelebt hat und ihn wenn möglich auszuschalten. Der Cover-Auftrag des BNDD ist, den Endpunkt der Heroin-Überlandroute der Union Corse aus der Türkei nach Münschen zu finden. Die Telefon-Verbindung ist stark gestört, und im statischen Rauschen meint Agent DELANO kurz türkische Worte und den Namen "Yog-Sothoth" zu hören.
Am 4. April 1968 landen die Agenten DELANO, DELASYD, DAFOE und DINER (Agent DAVINCI verbleibt noch in Istanbul) am Flughafen München-Riem.
Sie werden von Asset GROUCHO (Kriminalkommisar Moritz Garver) abgeholt, der sie mit seinem Wagen nach Obermenzing in ein Safehouse von Delta Green bringt. Da man vergessen hat, am Flughafen einen Mietwagen zu nehmen, bietet er an, seinen Wagen bis morgen zur Verfügung zu stellen, und dann einen Mietwagen vorbei zu bringen. Außerdem warnt er davor den Schuppen im Garten zu betreten.
Am nächsten Morgen kommt der örtliche Delta Green Mann Agent BLOOM (ein Mitarbeiter der CIA und der Air Force in Bad Aibling) ins Safe House. Er tut den eigentlich Auftrag aus zweitrangig ab (er hat Asset GROUCHO damit beauftragt, sich darum zu kümmern), und spielt den Agenten eine Tonbandaufnahme einer Sendung von Radio Liberty vor.
Darin predigt ein guter Sprecher in Turkmenisch, aber als er ins Gebet wechselt, schleichen sich fremdartige Worte ein und beginnen eine Anrufung im Namen Yog-Sothoths. Die Agenten sprechen das Band ab, bevor es weiter gehen kann. Nach Angaben BLOOMS ist es in den letzten beiden Wochen zu mehreren solcher Sendungen gekommen, und es hat anscheinend unzusammenhängende Zwischenfälle mit Gewaltausbrüchen in Gastarbeiterheimen und anderen Orten gegeben, wo diese Sendungen gehört wurden.
BLOOM beauftragt die Agenten der Angelegenheit nachzugehen, da wegen eines Skandals um CIA Finanzierung von Radio Liberty, der CIA angehalten ist, Abstand zu halten.
Agent DELANO hört sich das Band zu Ende an, und erlebt eine Epsiode von anscheinender Raumverzerrung und Lichterscheinungen, die ihn schwer erschüttert zurück lässt.
Asset GROUCHO bringt wie verabredet einen Mietwagen vorbei und holt seinen Mercedes Diesel ab. Dabei bespricht er mit den Agenten die Suche nach dem Nekromanten und der Name Lothar de Kleist fällt, der in ihm eine Erinnerung wachruft.
Nun öffnet man doch den Schuppen im Garten und findet neben alten Vorräten und Waffen von Delta Green alte Personalakten der SS. Eine davon ist von SS-Sturmbannführer Lothar de Kleist, ein Mitglied der Karotechia der angeblich an der Ostfront mit Nekromantie experimentiert hat. Asset GROUCHO weiß zu berichten, dass de Kleist in den letzten Kriegstagen von Delta Green eliminiert wurde und eigentlich in einem unmarkierten Grab auf dem Obersalzberg vergraben liegen sollte.
Agent DELANO besucht die erste Moschee Bayerns in Fröttmanning, die letztes Jahr eröffnet wurde. Während der Iman die Kenntnis von irgendwelchen blasphemischen Predigten abstreitet, erfährt DELANO von Dr. Said Ramadan, dass dieser über die Predigten eines gewissen Karu Yusuf besorgt ist, der bei Radio Liberty Sendungen macht, die an die islamischen Sowjetrepubliken in Zentralasien gerichtet sind. Dieser zitiere Worte aus der verbotenen Schrift "Ta’wil al Azif as Sadiq" (Esoterischer Kommentar von Sadiq zum Al Azif - eine arabisch/türkische Schrift aus dem 18. Jahrhundert mit Zitaten aus dem Necronomicon). DELANO verspricht Ramadan sich darum zu kümmern.
Unterdessen besuchen die anderen Agenten Radio Liberty, getarnt als Vertreter einer reichen Witwe und möglichen Geldgeberin aus den USA mit Wurzeln in Turkmenistan.
Nach Gesprächen mit dem Direktor Walter K Scott und seinem Assistenten Albert Boiter im HQ am Englischen Garten, können sie die Studios und Sendeanlagen in Oberwiesenfeld besichtigen.
Dort können sie dank der Sendepläne feststellen, dass die von BLOOM aufgezeichnete Sendung von einem von drei Moderatoren gemacht worden sein, darunter Karu Yusuf.
Yusuf steht für den Abend auf dem Sendeplan - die Sendungen haben sich in den letzten Tagen mit fadenscheinigen Begründungen immer weiter nach hinten verschoben - und die Agenten überzeugen die Redaktion, als Zuschauer der Aufnahme beiwohnen zu dürfen.
Als Yusuf zum Gebet am Ende der Sendung kommt, streut er wieder die unheimlichen Worte ein, und es kommt zu einem Zwischenfall. Während sich das Aufnahmezimmer in absolute Schwärze hüllt, verzerren sich die Lichter im Technikstudio zu Schlangenlinien wie auf einer Langzeitbelichtung, und "greifen" nach dem Tontechniker. Mit Mühe und Not kann Aget DELASYD den Techniker aus dem Raum in den Flur ziehen, aber auch dort ist man vor den Lichtern nicht sicher, bis Agent DINER Yusuf seine Taschenlampe an den Kopf wirft und das Gebet abbricht.
Aber als man Yusuf mit seinen Worten konfrontieren will und das Aufnahmeband wieder abspielt, beginnt der Effekt von vorne - und diesen Mal ist Agent DELASYD das Ziel und ein Abbruch des Tonabend beendet ihn nicht! Als man aus dem Gebäude flieht, verzerren sich die Sterne und greifen herab um Arthur zu packen. Erst als mit einem großen Knall der Strom des ganzen Gebäudes ausfällt, endet der Angriff.
Im Chaos der ankommenden Feuerwehr und Krankenwagen verstauen die Agenten Karu Yusuf im Kofferraum ihres Wagens und bringen ihn ihr Safehouse. Im Verhör von Agent DELANO und DAFOE gibt er zu, das "Ta’wil al Azif as Sadiq" in einem Antiquariat in Münschen entdeckt zu haben, und davon inspiriert worden zu sein, die "Wunder Gottes" herabzurufen, um die Sowjetherrschaft in seiner Heimat zu beenden. Außerdem habe er Auszüge daraus an zwei seiner Kollegen weitergegeben, die das auch in ihren Sendungen verwendet haben.
Agents DELANO und DELASYD stellen das Buch in der Wohnung von Karu Yusuf sicher. (Zurück im Safehouse verbrennt Agent DAFOE es, aber da müsste ich noch eine Kleinigkeit einschieben).
Agent BLOOM zeigt sich erfreut, über die Ausschaltung dieser Bedrohung, muss den Agenten aber mitteilen, dass Asset GROUCHO am Abend in seinem Auto ermordet worden ist.
